라이오넬은 스테파누스라는 마법사 곁에 사는데 사람이 되고 싶어했다. 그래서 마법사를 졸라 사람이 되고 브라잇포드라는 마을에 가보게 됩니다. 그곳에는 스웨가르트 같은 나쁜 사람들도 있었고 질리언 같은 착한 사람도 있었습니다. 결국 스테파누스 곁으로 라이오넬은 돌아왔고 스테파누스는 라이오넬을 다시 고양이로 바꾸려 했다. 하지만 라이오넬은 인간성에 물들어 버려 다시 고양이로 돌아갈수 없었다. 그래서 스테파누스는 다시 물었습니다. "인간의 모든 기억을 잃고 나와 살아가겠느냐, 인간이 되어 살아가겠느냐?"

라이오넬은 고민하다가 인간으로 살 것을 결정을 했다. 인간에서는 사랑하는 질리언이 있었기 때문에.....